12月17日晚間，萬隆光電發(fā)布重大資產(chǎn)重組最新進(jìn)展公告，萬隆光電擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買匯格合伙、正泰電器、云吟合伙、智格合伙等17名交易對方合計持有的中控信息100%股份，并向萬隆光電實際控制人付小銅發(fā)行股份募集配套資金。
截至本預(yù)案摘要簽署日，中控信息的審計和評估工作尚未完成，本次交易的最終交易價格、股份支付及現(xiàn)金支付比例尚未確定。萬隆光電與交易對方將在標(biāo)的公司審計、評估工作完成之后，協(xié)商確定本次交易的具體方案，并將在重大資產(chǎn)重組報告書中予以披露。
穩(wěn)定上市公司控制權(quán)
公告顯示，本次交易預(yù)計不構(gòu)成重組上市，本次交易完成后，萬隆光電的實際控制人預(yù)計仍為付小銅，本次交易不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更。
在本次交易中，上市公司擬發(fā)行股份募集配套資金，付小銅通過全額認(rèn)購、增持股份，將進(jìn)一步鞏固實際控制人地位，進(jìn)一步加強對上市公司的管理和控制、提升上市公司治理。
經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行價格為19.19元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前60個交易日公司股票交易均價的80%。
萬隆光電向特定對象發(fā)行股票募集配套資金的定價基準(zhǔn)日為上市公司第五屆董事會第十三次會議決議公告日，股票發(fā)行價格為21.23元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
本次交易擬募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)完成后萬隆光電總股本的30%。
此前，萬隆光電在12月3日晚間公告稱，正在籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買中控信息控制權(quán)，擬同步收購其他股東所持中控信息股份，并募集配套資金。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)初步測算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。經(jīng)申請，該公司證券自12月4日開市時起開始停牌。
打造“第二增長曲線”
通過本次重組，萬隆光電將加快向新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)型步伐，新增基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化業(yè)務(wù)板塊，增加新的利潤增長點，打造第二增長曲線，提升萬隆光電的盈利能力和資產(chǎn)規(guī)模，增強公司抗風(fēng)險能力與核心競爭力，促進(jìn)萬隆光電高質(zhì)量發(fā)展。
萬隆光電創(chuàng)立于2001年，并于2017年10月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。公司的主營業(yè)務(wù)是廣電網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品是有線電視光纖傳輸設(shè)備、有線電視電纜傳輸設(shè)備、數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)。
標(biāo)的公司中控信息是一家國內(nèi)領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化服務(wù)商，通過深度融合自動化、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)，重點布局城市交通、軌道交通、公路交通、水環(huán)境、建筑智能體等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
本次交易完成后，中控信息將成為萬隆光電的全資子公司，將納入上市公司的統(tǒng)一管理體系。萬隆光電將在保持中控信息經(jīng)營管理團(tuán)隊穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，從業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面對中控信息進(jìn)行進(jìn)一步整合，指導(dǎo)其提升資產(chǎn)管理能力、加強應(yīng)收賬款管控、促進(jìn)雙方技術(shù)融合、實現(xiàn)雙方協(xié)同發(fā)展，進(jìn)一步完善中控信息內(nèi)部管理制度，促進(jìn)中控信息管理制度的穩(wěn)定及規(guī)范運行，以期盡快實現(xiàn)萬隆光電整體戰(zhàn)略的推進(jìn)實施，切實保護(hù)投資者合法權(quán)益。具體整合管控的系統(tǒng)性計劃將在重組報告書中予以披露。
對于萬隆光電而言，收購中控信息是注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有望提升萬隆光電資產(chǎn)質(zhì)量及盈利能力；改善財務(wù)結(jié)構(gòu)，增強該公司的市場競爭力。
