雅克科技(002409)1月4日晚間公告，為進(jìn)一步提升全資子公司成都科美特特種氣體有限公司（簡稱“科美特”）的綜合實力，助力公司電子特氣業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展需要，科美特擬引入投資人工融金投二號（北京）新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“工融金投”）、興銀金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡稱“興銀金投”，與工融金投合稱“投資人”）共同對科美特以貨幣形式進(jìn)行增資，增資金額合計人民幣9.25億元。本次增資價格為人民幣62.47元/1元注冊資本，投資人擬認(rèn)購科美特充分稀釋基礎(chǔ)上22.85%的股權(quán)，對應(yīng)科美特新增注冊資本人民幣1480.76萬元，超出部分人民幣9.10億元計入科美特資本公積。
本協(xié)議生效后，雅克科技承諾，投資人持有科美特股權(quán)的投資期間內(nèi)（含投資人增資入股科美特當(dāng)年，且包括有投資延期情形的延期期間），科美特任一會計年度實現(xiàn)的本部凈利潤不低于人民幣8000萬元，科美特子公司斯洋國際有限公司任一會計年度實現(xiàn)的本部凈利潤不低于人民幣1億元，韓國易美太任一會計年度實現(xiàn)的本部凈利潤不低于人民幣7000萬元（以下簡稱“業(yè)績目標(biāo)”）。
科美特及雅克科技將盡最大商業(yè)努力，于投資人出資日起36個月內(nèi)完成上翻交易（指雅克科技發(fā)行股份購買投資人持有的標(biāo)的公司股權(quán)的交易）。
雅克科技表示，本次科美特通過增資擴(kuò)股方式引入投資人，有利于增強(qiáng)其資金實力，滿足其全資子公司內(nèi)蒙古科美特電子材料科技有限公司項目建設(shè)所需的長期資金需求。本次交易有利于提升科美特的資金實力，降低其資產(chǎn)負(fù)債率，有助于減少公司的長期借款和財務(wù)費用，有助于公司的穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展。
本次交易完成后，雅克科技持有科美特的股權(quán)將不低于77.15%，仍然為科美特的控股股東。本次交易不會影響公司合并報表范圍，亦不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大不利影響。
