半導體板塊15日午后發力走高，光刻機、存儲芯片概念等表現亮眼。截至發稿，藍箭電子、矽電股份20%漲停，上海新陽漲超15%，芯源微漲超10%，紫光國微漲停。
據央視新聞消息，當地時間2026年1月14日，美國白宮宣布，從15日起對部分進口半導體、半導體制造設備和衍生品加征25%的進口從價關稅。
此前，當地時間2025年8月6日，美國總統特朗普表示，美國將對芯片和半導體征收約100%的關稅。特朗普稱，如果在美國制造，將不收取任何費用。
特朗普當天在白宮對記者表示，這一稅率將適用于“所有進入美國的芯片和半導體”，但不適用于已承諾或已啟動程序在美國制造相關產品的企業。
中信證券近日指出，前期受到美國制裁的影響，國內先進晶圓廠擴產受阻，2023年Capex（資本性支出）下滑，2024年存儲晶圓廠開啟新擴產周期，2025年先進邏輯帶來新增長動能，2026年有望實現先進邏輯+先進存儲的雙重催化，顯著拉動國產設備需求。從國產化空間來看，根據中國招標網披露的設備采購情況測算，2022年設備國產化率約18%，估算2023年提升至25%；2024—2025年陸續受益于3DNAND、DRAM、先進邏輯相關國產設備突破，估算國產化率提升至30%以上；2026年預計有望進一步提升至40%。受益于國內訂單及國產化率快速提升，預計主流設備公司2026年訂單增速在30%以上，且未來先進客戶擴產需求明確，預計設備公司訂單將保持快速增長。
