人民財訊4月15日電，近日，美國光通信龍頭Lumentum表示，美國巨型AI數(shù)據(jù)中心對其光通信組件的需求正在加速增長，公司預(yù)計兩個季度內(nèi)將售罄2028年產(chǎn)能。這家獲得英偉達(dá)投資的公司，其股價過去一年上漲超過1500%。公司正在盡可能快地擴(kuò)大產(chǎn)能，但仍然難以滿足需求。

有研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2026年是AI光互聯(lián)的大年，一方面，800G和1.6T光模塊共同高增長驅(qū)動；另一方面，光互聯(lián)新技術(shù)CPO（共封裝光學(xué)）、NPO（近封裝光學(xué)）、OCS（光交換）等百花齊放。光互聯(lián)將持續(xù)向算力連接環(huán)節(jié)不斷滲透，產(chǎn)業(yè)鏈各方將共同受益，為未來幾年打開更大的成長空間。

A股相關(guān)領(lǐng)域上市公司2025年的業(yè)績也印證了這一點。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至4月14日，光通信模塊概念板塊81家公司中，已有43家披露2025年年報或業(yè)績快報。其中，36家實現(xiàn)營收同比增長，32家實現(xiàn)凈利潤同比增長。