近日，美國光通信龍頭Lumentum表示，美國巨型AI數據中心對其光通信組件的需求正在加速增長，公司預計兩個季度內將售罄2028年產能。這家獲得英偉達投資的公司，其股價過去一年上漲超過1500%。公司正在盡可能快地擴大產能，但仍然難以滿足需求。
有研究機構認為，2026年是AI光互聯的大年，一方面，800G和1.6T光模塊共同高增長驅動；另一方面，光互聯新技術CPO（共封裝光學）、NPO（近封裝光學）、OCS（光交換）等百花齊放。光互聯將持續向算力連接環節不斷滲透，產業鏈各方將共同受益，為未來幾年打開更大的成長空間。
A股相關領域上市公司2025年的業績也印證了這一點。Choice數據顯示，截至4月14日，光通信模塊概念板塊81家公司中，已有43家披露2025年年報或業績快報。其中，36家實現營收同比增長，32家實現凈利潤同比增長。
