CPO概念17日盤中再度走強，截至發稿，優迅股份漲超15%，長光華芯漲超13%，仕佳光子漲約10%，劍橋科技漲停，均創新高；源杰科技漲超8%，盤中漲近10%最高攀升至1439元/股，超越貴州茅臺，位列A股第一高價股。此外，新易盛漲近8%，中際旭創漲超4%，均創新高。
中際旭創16日晚間披露的2026年一季度報告顯示，公司一季度實現營業收入194.96億元，同比增長192.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤57.35億元，同比增長262.28%。公司在機構電話會議上表示，很多重點客戶已經下了今年的訂單，也在積極準備2027年的早期訂單。
此外，近期全球光通信器件龍頭Lumentum表示，數據中心需求高景氣下，公司現有產能已供不應求，預計兩個季度后2028年產能將全部售罄。
銀河證券指出，AI影響下光模塊迭代周期已從過去的3—4年縮短至2年左右。目前，800G光模塊已成為全球數據中心主流產品，1.6T光模塊也已進入商業化階段。根據Lightcounting預測，2026年全球數通光模塊市場規模有望達到228億美元，到2030年將增長至414億美元，2025年—2030年復合增速達到20%；同時2026年起800G和1.6T光模塊將迎來快速放量，合計市場規模有望達到146億美元，占整體光模塊市場的約 64%，而3.2T光模塊有望自2028年逐步起量。
中信建投證券表示，AI算力產業鏈已進入下游需求倒逼上游產能的深度爆發期。亞馬遜一季度AI年化營收突破150億美元，證明了云巨頭在AI應用端已建立起較強的商業變現能力與確定性；而上游核心光學組件巨頭Lumentum產能可能很快提前售罄至2028年，則揭示了底層硬件支撐的緊缺與建設周期之長。這種從云端軟件營收增速到硬件基礎設施長達數年的訂單鎖定，構成了當前AI行業最為堅實的景氣循環閉環。維持對全球光通信行業高景氣度的判斷，未來五年有望持續保持高增長態勢，持續推薦光通信板塊。
