機器人概念30日盤中走勢活躍，截至發稿，創世紀、光莆股份、凌云光、海昌新材等20%漲停，裕太微、瑞可達、勝藍股份等漲超13%。
行業方面，4月21日，自變量機器人舉行發布會，宣布35天后搭載自研具身智能基礎模型WALL-B的新一代機器人將正式入駐首批真實家庭。4月23日，特斯拉官方發布稱第三代人形機器人Optimus V3預計年中亮相，2026年7—8月啟動正式投產，產品測試穩步推進，預計2027年投入外部場景應用。此外，4月24日，國家電網印發《2026年具身智能發展規劃》，計劃在今年集中采購各類具身智能設備約8500臺，總投資約68億元，重點聚焦電力巡檢、帶電作業、應急救援、倉儲物流四大場景。
國金證券指出，2026年是人形機器人0—1兌現的重要節點。特斯拉鏈預計2026年上半年供應鏈大批量產線建設完成，2026年8月開啟大規模量產。國產鏈頭部本體出貨量規模有望從數千臺跨越到數萬臺，應用場景主要來自于二開、導覽、巡檢等。在這個階段，龍頭公司供應鏈、技術都會趨于收斂。全球將會邁入機器人“軍備競賽”：(1)特斯拉鏈的收斂:特斯拉鏈已經迭代4年，目前硬件供應鏈趨于收斂的拐點。圍繞確定性和空間，重點關注拓普集團、三花智控等。(2)技術迭代與收斂:看好電驅動新技術(諧波磁場電機、GaN)、靈巧手(電子手套、新型基材)、新材料(PEEK)、高端軸承等相關企業。(3)海外其他供應鏈的機會:蘋果、谷歌、OpenAl、Figure等都陸續邁入0—1，重點關注銀輪股份等。(4)國內本體和應用垂類機會:宇樹、智元、樂聚、銀河通用等陸續上市，關注供應鏈翔樓新材、柯力傳感等。(5)圍繞長期確定性，布局“優質格局”的標的:重點關注奧比中光等。
