機(jī)器人概念30日盤中走勢(shì)活躍，截至發(fā)稿，創(chuàng)世紀(jì)、光莆股份、凌云光、海昌新材等20%漲停，裕太微、瑞可達(dá)、勝藍(lán)股份等漲超13%。
行業(yè)方面，4月21日，自變量機(jī)器人舉行發(fā)布會(huì)，宣布35天后搭載自研具身智能基礎(chǔ)模型WALL-B的新一代機(jī)器人將正式入駐首批真實(shí)家庭。4月23日，特斯拉官方發(fā)布稱第三代人形機(jī)器人Optimus V3預(yù)計(jì)年中亮相，2026年7—8月啟動(dòng)正式投產(chǎn)，產(chǎn)品測(cè)試穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)2027年投入外部場(chǎng)景應(yīng)用。此外，4月24日，國(guó)家電網(wǎng)印發(fā)《2026年具身智能發(fā)展規(guī)劃》，計(jì)劃在今年集中采購(gòu)各類具身智能設(shè)備約8500臺(tái)，總投資約68億元，重點(diǎn)聚焦電力巡檢、帶電作業(yè)、應(yīng)急救援、倉(cāng)儲(chǔ)物流四大場(chǎng)景。
國(guó)金證券指出，2026年是人形機(jī)器人0—1兌現(xiàn)的重要節(jié)點(diǎn)。特斯拉鏈預(yù)計(jì)2026年上半年供應(yīng)鏈大批量產(chǎn)線建設(shè)完成，2026年8月開啟大規(guī)模量產(chǎn)。國(guó)產(chǎn)鏈頭部本體出貨量規(guī)模有望從數(shù)千臺(tái)跨越到數(shù)萬臺(tái)，應(yīng)用場(chǎng)景主要來自于二開、導(dǎo)覽、巡檢等。在這個(gè)階段，龍頭公司供應(yīng)鏈、技術(shù)都會(huì)趨于收斂。全球?qū)?huì)邁入機(jī)器人“軍備競(jìng)賽”：(1)特斯拉鏈的收斂:特斯拉鏈已經(jīng)迭代4年，目前硬件供應(yīng)鏈趨于收斂的拐點(diǎn)。圍繞確定性和空間，重點(diǎn)關(guān)注拓普集團(tuán)、三花智控等。(2)技術(shù)迭代與收斂:看好電驅(qū)動(dòng)新技術(shù)(諧波磁場(chǎng)電機(jī)、GaN)、靈巧手(電子手套、新型基材)、新材料(PEEK)、高端軸承等相關(guān)企業(yè)。(3)海外其他供應(yīng)鏈的機(jī)會(huì):蘋果、谷歌、OpenAl、Figure等都陸續(xù)邁入0—1，重點(diǎn)關(guān)注銀輪股份等。(4)國(guó)內(nèi)本體和應(yīng)用垂類機(jī)會(huì):宇樹、智元、樂聚、銀河通用等陸續(xù)上市，關(guān)注供應(yīng)鏈翔樓新材、柯力傳感等。(5)圍繞長(zhǎng)期確定性，布局“優(yōu)質(zhì)格局”的標(biāo)的:重點(diǎn)關(guān)注奧比中光等。
中央網(wǎng)信辦違法和不良信息舉報(bào)中心|證券時(shí)報(bào)網(wǎng)舉報(bào)中心
