4月29日，科創(chuàng)板“十五五”主題集體業(yè)績說明會之數字芯片設計專場正式召開，本期參會公司有樂鑫科技、海光信息、炬芯科技、安路科技、聚辰股份、源杰科技、力合微、泰凌微、恒玄科技、安凱微，相關公司高層就AI帶來的影響、新產品進展、產業(yè)趨勢等熱點問題與投資者進行了交流。

共話AI產業(yè)發(fā)展影響

從行業(yè)趨勢來看，WSTS數據顯示，在AI算力與全球數字化浪潮的共同驅動下，2025年全球半導體銷售額同比增長25.6%至7917億美元。預估2026年全球半導體市場銷售額繼續(xù)保持強勢增長，至9750億美元，逼近萬億美元的節(jié)點，同比增長23%。

在本次業(yè)績會上，圍繞AI產業(yè)發(fā)展所帶來的影響幾乎成為半導體廠商們的必答題。

海光信息董事、總經理沙超群向投資者介紹，當前大廠集中加碼AI推理部署，為國產算力帶來全新增量機會。推理與訓練場景需求差異明顯，公司堅持訓練、推理雙線均衡布局。海光DCU作為國產高端AI加速算力產品，是國內少數可同時支撐全精度、半精度AI訓練和推理的GPGPU芯片。在硬件層面，DCU產品根據客戶使用場景實行產品線分層分化，兼顧高端訓練算力與低時延、高能效的推理產品需求；在軟件方面，海光通過全面開放DTK等自研AI軟件棧，覆蓋從底層異構編程、算子優(yōu)化到上層應用使能的全鏈路，能夠大幅降低開發(fā)者的遷移與適配成本，能夠滿足從十億級端側推理到萬億級模型訓練的全場景需求。

談及AI業(yè)務發(fā)展，安路科技董事會秘書吳浩然表示，在數據中心服務器領域，受益于AI市場的蓬勃發(fā)展，公司在該領域的銷售收入實現(xiàn)倍數級增長，2025年，搭載公司芯片的產品成功導入多家頭部互聯(lián)網企業(yè)，發(fā)貨量突破數百萬片且保持強勁增長態(tài)勢，市場覆蓋率與行業(yè)認可度持續(xù)攀升，成為公司業(yè)績增長的明確動力。隨著AI算力需求持續(xù)釋放，F(xiàn)PGA在數據中心服務器領域的應用空間將進一步擴大。公司將積極把握這一趨勢，持續(xù)深化與頭部互聯(lián)網企業(yè)的合作。

作為一家端測AI公司，投資者頗為關注樂鑫科技如何看待AI帶來的機遇。樂鑫科技董事長兼總經理張瑞安在業(yè)績會上分析，AI短期是提效工具，長期會帶來結構性重構。樂鑫的策略不是押注某一種終局，而是構建一個能夠支撐設備從“連接節(jié)點”走向“AI 交互節(jié)點”的平臺。

“對我們來說，更重要的不是判斷是否顛覆，而是確保在任何一種演進路徑下，我們的技術和生態(tài)都能夠成為新一代智能設備的基礎組成部分。在顛覆性的時代中，我們要保持系統(tǒng)的適應性和演進能力。”張瑞安說。

新產品研發(fā)進展受關注

AI時代，科技發(fā)展日新月異，相關公司新產品研發(fā)進展幾何亦為業(yè)績會上投資者關注的重點。

炬芯科技董事長兼總經理周正宇在業(yè)績會上表示，基于公司AI眼鏡解決方案，已有INMO、Halliday、形意智能三家客戶正式發(fā)布了三款AI眼鏡產品。公司新一代面向智能穿戴領域的ATW609X系列芯片，采用三核架構，搭載公司第一代存內計算技術。目前已有多家客戶的多種形態(tài)AI眼鏡產品正在研發(fā)推進中，將陸續(xù)發(fā)布上市。

據恒玄科技副董事長、總經理趙國光介紹，公司專注于低功耗無線計算SoC芯片的研發(fā)，在智能可穿戴市場持續(xù)深耕，市場地位保持領先。隨著AI技術的快速發(fā)展，智能硬件市場新機遇還將不斷涌現(xiàn)，公司將依托在低功耗無線計算SoC領域的技術積累和前瞻性布局，為未來發(fā)展打開新的成長空間。公司新一代智能旗艦可穿戴SoC芯片BES6100采用6nm先進工藝和混合系統(tǒng)架構。

海光信息董事、總經理沙超群告訴投資者，公司的深算三號已于2025年實現(xiàn)商用，獲得了市場的廣泛認可，在科研、醫(yī)療、天文等多個領域形成多元化落地成果，全面覆蓋AI訓推、科學計算、金融風控等多個核心場景。下一代產品深算四號研發(fā)進展順利。公司堅持“銷售一代，驗證一代，研發(fā)一代”的產品研發(fā)策略，通過持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新，不斷推出更高性能、更低功耗、生態(tài)更開放的CPU及DCU產品，以滿足行業(yè)發(fā)展的多元需求。

未來機遇和挑戰(zhàn)并存

展望未來，相關公司如何看待所在細分產業(yè)發(fā)展趨勢，如何把握相關機遇以及應對挑戰(zhàn)？

安路科技董事、總經理文華武認為，當前，F(xiàn)PGA芯片行業(yè)呈現(xiàn)高度集中的競爭態(tài)勢。從全球市場來看，AMD（Xilinx）、Altera、Microchip、Lattice等國際龍頭廠商長期占據大部分市場份額，具備顯著的先發(fā)優(yōu)勢。從國內市場來看，國產替代進程正在加速推進，公司在產品布局豐富度穩(wěn)步提升、先進制程的產品系列覆蓋范圍不斷擴大。公司已完成新一代面向通算和智算服務器的FPGA芯片研發(fā)設計，一批先進工藝高性能FPGA不斷實現(xiàn)量產交付，標志著公司在中高端產品矩陣的布局取得重要突破，具備了與國際高端產品對話的能力。

“目前，公司定增申請已獲上交所受理，募集資金將重點投向‘先進工藝平臺超大規(guī)模FPGA芯片研發(fā)項目’和‘平面工藝平臺FPGA & FPSoC芯片升級和產業(yè)化項目’， 此次布局精準錨定行業(yè)痛點，有望增強公司在市場熱點應用領域的競爭力。”文華武表示。

海光信息董事、總經理沙超群預計，未來三到五年，智算中心競爭將從比拼建設規(guī)模，逐步轉向能效比、集群利用率與全生命周期綜合成本等方面的比較。作為核心算力底座廠商，海光在芯片設計層面提前適配行業(yè)趨勢：針對能效比，持續(xù)優(yōu)化CPU、DCU架構，提升單位功耗算力輸出；針對集群利用效率，通過強化高速互聯(lián)與超節(jié)點技術，降低通信損耗，提高算力利用率；針對全生命周期成本，結合軟硬件協(xié)同優(yōu)化，匹配高密部署與綠色低碳需求，幫助客戶降低長期TCO，支撐智算中心高效、可持續(xù)運營。

自去年以來，存儲芯片持續(xù)漲價，對相關下游產業(yè)影響幾何，如何化解相關經營壓力？對此，炬芯科技董事長兼總經理周正宇回應投資者稱，去年以來，NANDFlash、DRAM等存儲芯片價格漲幅非常顯著，對消費電子市場整體產生不利影響。公司生產經營過程中需對外采購的主要為小容量NORFlash存儲芯片，上游成本上漲對公司整體成本產生了一定程度的影響。后續(xù)，公司將持續(xù)與上下游合作伙伴保持積極溝通，協(xié)同應對存儲芯片價格波動帶來的潛在影響，保障公司生產經營穩(wěn)定。