機構看好AI應用表現。
AI硬件史詩級暴漲
5月6日上午，AI硬件上演史詩級暴漲，科創50指數一度漲超9%，最高觸及1715.08點，距離歷史最高點咫尺之遙。權重股飆升，海光信息“20cm”漲停，股價創歷史新高；瀾起科技、佰維存儲、寒武紀等均暴漲超13%，且均創出歷史新高，寒武紀突破1900元/股大關。
消息面利好頻出。美股市場納斯達克指數創出歷史新高，半導體漲勢兇猛。美光科技CEO Sanjay Mehrotra近日接受CNBC采訪時直言，AI產業仍處于“早期階段”（First Innings）。他指出，隨著推理規模擴大，token需求將持續攀升，而token生成速度依賴更快、更大容量的內存——"內存已成為客戶的戰略資產"。他強調，當前面臨的核心矛盾不是需求或定價，而是供給本身極度緊張且無法快速擴產。
國內市場方面，國產大模型DeepSeek V4宣布全面適配華為昇騰NPU，成為首個在官方文檔中完成國產芯片認定的萬億參數模型，成功驗證了昇騰承載頂級大模型的技術實力。此外，近日豆包App Store頁面出現付費版本服務聲明。聲明稱，為更好地服務專業用戶，豆包將在免費版的基礎上，推出包含更多增值服務的付費版本。
AI應用能否再現強勢
當前，AI硬件發展勢頭強勁，在此背景下，AI應用能否崛起成為投資者關注的焦點。回顧今年初，AI應用已出現過一輪顯著上漲，相關個股在短短數個交易日里就實現了翻倍行情。近期，部分機構也發表觀點，表達了對AI應用行情的看好。
國信證券表示，從中期來看，產業趨勢向上的科技成長等高景氣領域仍是重要方向。政策支持與產業突破共振，AI科技依然是A股的行業主線，未來AI應用落地有望加速，AI應用、算力硬件以及上游的能源電力等領域值得重視。另外，重視低估的白酒地產，以及安全考量下的戰略資源品。
天風證券近期策略觀點指出，牛市初期資金偏好高景氣賽道，后期聚焦主線。當前周期股具備低估值、高貝塔屬性，易隨基本面回暖獲得增量資金青睞。行業配置進入“賽點2.0”第三階段，攻堅不易，波折難免，需重視AI產業趨勢。投資主線可降維至三個方向： AI產業革命帶來的算力、存力、電力及應用的科技主線機會；內外共振下的經濟修復主線，風格上“強者恒強”，但周期股在后半段可能有所表現；賠率思維，關注風格輪動與底部反轉，食品飲料、農林牧漁等行業連續三年跑輸后，第四年跑贏概率較大。
AI應用50強出爐
數據寶在AI應用概念板塊中統計出AI應用50強股票，篩選邏輯包括：1月漲幅超過10%；評級機構數在兩家及以上；屬于計算機、傳媒、商貿等行業。經過大致篩選后進入50強的股票最低市值均在50億元以上。其中，市值最高的是世紀華通和科大訊飛，均超千億元。
科大訊飛在2025年年報中提到，公司經過多年持續投入，構建起自主可控的AI核心技術研究和模型訓練體系，并形成AI開放平臺、AI行業應用、AI企業級應用、AI消費者應用四大商業化落地體系。
市值最低的華凱易佰在2025年年報中提到，公司以AI場景化落地作為技術研發重要方向，以AI Agent技術為核心抓手，打破“技術與業務脫節”的行業痛點，實現AI原生技術與跨境電商全業務鏈路的深度融合，高效釋放新質生產力價值。公司依托“易智萬象”大模型與AI Agent基座，在多個關鍵業務場景成功落地AI應用，包括視覺內容生成、客戶服務優化、供應鏈采購管理、物流運營提升、選品決策支持、內部協同增強及平臺刊登自動化等核心環節，應用顯著提升了運營效率和成本管控水平。
藍色光標、卓易信息、星環科技-U、易點天下、值得買等個股1月份股價大漲。這幾只股票5月6日上午股價也明顯異動，卓易信息更是“20cm”漲停。
