光通信概念7日盤中走勢活躍，截至發稿，炬光科技漲約18%，創歷史新高；蘅東光漲超10%，通鼎互聯、杭電股份、大族激光等漲停，光迅科技、太辰光、騰景科技漲約7%。
機構表示，隨著市場對中東局勢震蕩逐漸脫敏，光通信成為這一輪AI投資爆發中受益確定性最高，且遠期空間宏大的賽道，可能表現出顯著超出大盤的超額收益。AI算力集群建設高度依賴高速通信網絡，光模塊是數據中心與智算中心擴容的核心硬件。目前光模塊核心公司PEG處于正常范圍，仍有上漲機會。
中信建投證券指出，光模塊是實現光電信號轉換的核心器件，向高速率快速迭代。2026年全球光模塊市場預計保持60%增速，2031年規模近600億美元。AI大模型分布式訓練與普惠推理流量持續爆發，全球云廠商與國內算力運營商同步推進800G規模商用、1.6T批量起量，3.2T預計2027年—2028年開始驗證，光通信技術迭代進一步提速。AI場景對超高清帶寬、微秒級低延遲、高可靠無損傳輸的要求持續提升，高速光模塊需求量與規格同步爆發。
