云英谷科技5月18日至5月21日招股，擬全球發(fā)售5285.92萬股H股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價每股發(fā)售股份20.81港元，每手200股，預(yù)期H股將于5月27日開始買賣。
根據(jù)弗若斯特沙利文的報告，按2024年銷量計，公司是全球智能手機AMOLED顯示驅(qū)動芯片市場的第五大供應(yīng)商，也是中國大陸最大的供應(yīng)商。公司主要從事設(shè)計及向頭部智能手機制造商銷售品牌AMOLED顯示驅(qū)動芯片，公司的下游客戶為顯示面板制造商以及定位于高端和大眾細(xì)分市場的全球及中國主要智能手機品牌。
公司已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此基石投資者(Digital Vista、SpreadCom)已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價認(rèn)購或促使其各自指定實體認(rèn)購總金額3.89億港元。基于發(fā)售價為每股發(fā)售股份20.81港元，基石投資者將認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為1869.28萬股。
經(jīng)扣除與全球發(fā)售有關(guān)的包銷傭金及其他估計開支后(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)，公司估計公司將自全球發(fā)售收取所得款項凈額約9.97億港元。約47.0%將用于支持AMOLED TDDI芯片的研發(fā)及優(yōu)化以及拓展其應(yīng)用場景。約33.0%將用于支持Micro-OLED及Micro-LED顯示驅(qū)動背板的研發(fā)及優(yōu)化。約10.0%將用于戰(zhàn)略投資或收購，以把握未來發(fā)展機遇。約10.0%將用于營運資金及其他一般企業(yè)用途，包括日常營運及一般企業(yè)開支。
