歐科億(688308)5月19日晚公告,公司與宜昌永鑫精工科技股份有限公司(以下簡稱“永鑫精工”)及永鑫精工主要股東汪萬勇、宜昌永鑫家人資產管理有限公司、宜昌鑫豐股權投資合伙企業(有限合伙)、宜昌兆鑫股權投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“主要股東”)簽署《框架協議》,公司擬以不超過1.75億元受讓永鑫精工原股東所持33.5%的股權;公司擬以永鑫精工投前估值不超過7億元,向永鑫精工現金增資2.5億元,取得增資后永鑫精工26.32%的股權;前述股權轉讓及增資擴股完成后,公司合計持有永鑫精工51%股權,本次資金來源為公司自籌資金。
本次交易完成后,公司將成為永鑫精工的控股股東,永鑫精工將成為公司的控股子公司,納入公司合并報表范圍。
永鑫精工是一家從事PCB微鉆、銑刀的國家高新技術企業,是PCB刀具細分領域國家級“專精特新”小巨人企業。永鑫精工核心產品為PCB、FPC、IC載板以及AIPCB鉆孔、銑削加工用的微鉆、銑刀。永鑫精工深耕PCB領域,憑借近二十年的技術沉淀與持續工藝改進實現了超高精度與穩定的品質,廣泛服務于通信、消費電子、汽車電子及AI服務器、低軌衛星等高端領域。
目前,永鑫精工已建成年產3.5億支PCB微鉆、1億支PCB銑刀的產能。永鑫精工現有PCB微鉆批量出貨最小直徑可做到0.075mm,可為客戶提供涂層工藝綜合解決方案,主要客戶包括東山精密、勝宏科技、建滔集團等核心PCB企業近80家。
永鑫精工2025年、2026年第一季度分別實現營業收入2.75億元、9305.38萬元,分別實現凈利潤3332.42萬元、1332.79萬元。
業績承諾方承諾,永鑫精工在業績承諾期內(2026年至2028年)累計實現凈利潤不低于2.3億元。其中,2026年不低于5500萬元;2027年不低于7500萬元,2028年不低于1億元。
歐科億表示,本次交易完成后,公司業務將拓展至高端PCB鉆針領域,是公司在PCB鉆針棒材的產業鏈延伸,能實現產業鏈一體化的協同效應,本次交易有利于完善公司產業布局,符合公司戰略發展需要,能進一步提升公司核心競爭力和盈利能力。
目前,PCB鉆針行業正處于高速發展期,標的公司在技術水平和市場口碑方面均占據了一定的發展優勢,PCB鉆針行業屬于資本密集型和人才密集型行業,本次交易完成后,永鑫精工可依托公司平臺建立起資本市場的直接融資渠道,補足資本短板,降低融資成本,為其后續的研發投入及全面產業布局提供資金保障。公司將充分利用上市公司的資本平臺,加大PCB鉆針領域的布局和投入,助推公司實現高質量發展。