玻璃基板產(chǎn)業(yè)進(jìn)展加速。
京東方A漲停封單超千萬手
5月21日早盤，京東方A(000725)開盤“一字”漲停。截至上午收盤，該股報(bào)收4.69元，上漲10.09%，市值超過1700億元，漲停板上封單近1400萬手。
消息面上，5月20日晚，京東方A公告稱，公司與康寧公司簽署了合作備忘錄。雙方將圍繞玻璃基封裝載板、可折疊玻璃、鈣鈦礦玻璃基板、光互連相關(guān)應(yīng)用等重點(diǎn)領(lǐng)域開展合作，共同探索具有商業(yè)潛力的技術(shù)與市場機(jī)會(huì)。京東方A在公告中同時(shí)表示，康寧公司與公司已具有多年的業(yè)務(wù)配套供應(yīng)與采購交易關(guān)系。
京東方A股價(jià)開盤漲停，在歷史上非常罕見。數(shù)據(jù)顯示，20多年來公司只有不到10次出現(xiàn)過開盤漲停且收盤漲停的情況，最近兩次還要追溯到2015年7月13日和7月14日，京東方A連續(xù)兩個(gè)“一字”漲停。
玻璃基板產(chǎn)業(yè)化加速
西部證券表示，半導(dǎo)體封裝技術(shù)正經(jīng)歷從“硅基時(shí)代”向“玻璃基時(shí)代”跨越，玻璃通孔（TGV）技術(shù)已成為突破后摩爾定律物理極限的關(guān)鍵路徑。
玻璃憑借其可定制CTE優(yōu)勢，可調(diào)節(jié)配方適應(yīng)硅芯片與金屬材料，從而有效控制封裝翹曲等問題。通過在玻璃基板上制造微米級垂直導(dǎo)電通孔，為芯片間、芯片與基板間構(gòu)建最短的傳輸路徑，能夠適配先進(jìn)封裝對超高互連密度、極低信號延遲、更低功耗、更高系統(tǒng)集成度的核心訴求，是TSV技術(shù)最具前景的替代方案。
當(dāng)前，玻璃基板行業(yè)是半導(dǎo)體材料領(lǐng)域“技術(shù)代際切換”與“供應(yīng)鏈自主可控”雙重邏輯交織的優(yōu)質(zhì)賽道，建議持續(xù)跟蹤龍頭企業(yè)產(chǎn)線建設(shè)進(jìn)度與客戶驗(yàn)證結(jié)果。
從進(jìn)展看，方正證券研報(bào)指出，英特爾是最早布局玻璃基板的企業(yè)。2026年1月，英特爾正式宣布玻璃基板技術(shù)進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)階段，其首款搭載玻璃核心基板的Xeon 6+“ClearwaterForest”服務(wù)器處理器，成為業(yè)界首個(gè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地的玻璃基板產(chǎn)品。
蘋果正加速推進(jìn)自研AI硬件的布局，并已開始測試先進(jìn)的玻璃基板，用于代號為“Baltra”的AI服務(wù)器芯片，三星電機(jī)向其供應(yīng)玻璃基板樣品。
廈門云天半導(dǎo)體是國內(nèi)最早研發(fā)TGV技術(shù)的半導(dǎo)體公司，在ELEXCON2024深圳國際電子展上，云天半導(dǎo)體展示了其2.5D高密度TGV轉(zhuǎn)接板樣品和高深寬比75:1的TGV樣品，展示出其在國內(nèi)先進(jìn)封裝領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
沃格光電已建成首條年產(chǎn)10萬平米TGV產(chǎn)線并實(shí)現(xiàn)小批量供貨，具備滿足當(dāng)前驗(yàn)證及初期訂單的生產(chǎn)能力。
概念股漲停潮
A股相關(guān)公司也有布局。招商證券研報(bào)指出，東威科技推出PVD鍍膜設(shè)備、TGV電鍍設(shè)備和RDL圖形電鍍設(shè)備，系業(yè)內(nèi)首臺(tái)，根據(jù)公司年報(bào)，已成功交付客戶，可應(yīng)用于半導(dǎo)體封裝領(lǐng)域，為高端SIP和高算力芯片封裝提供支持，靜待下游商業(yè)化。
國泰海通研報(bào)指出，泛半導(dǎo)體領(lǐng)域中，沃格光電旗下的通格微持續(xù)推進(jìn)玻璃基多層互聯(lián)GCP技術(shù)和產(chǎn)品在光模塊/CPO、射頻通信和半導(dǎo)體先進(jìn)封裝等領(lǐng)域的應(yīng)用，目前處于多個(gè)產(chǎn)品和項(xiàng)目持續(xù)開發(fā)驗(yàn)證階段。
今天早盤玻璃基板概念集體大漲，美迪凱“20cm”漲停，五方光電、華映科技等個(gè)股漲停。
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股市場上合計(jì)有23只玻璃基板概念股。其中，沃格光電、美迪凱等個(gè)股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測今年凈利潤扭虧，麥格米特、德龍激光、光力科技、凱格精機(jī)、天承科技等機(jī)構(gòu)一致預(yù)測今明兩年凈利潤增速均超50%。
機(jī)構(gòu)關(guān)注度方面，麥格米特、通富微電等均有10家以上機(jī)構(gòu)評級，凱格精機(jī)、帝爾激光、光力科技等均有3家以上機(jī)構(gòu)評級。
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校對：祝甜婷
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