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    中信證券:海峽通航臨近,靜待需求回補
    來源:人民財訊2026-05-24 19:28
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    人民財訊5月24日電,中信證券研報指出,美伊越來越臨近于達成協議,市場基本已將此作為基準情形定價。達成協議后最大的變化是供需同時回補和經濟活動迅速轉暖,當前一些經濟指標明顯偏弱,反映的是臨近美伊協議和霍爾木茲海峽通航前的需求延后,微觀主體都在等而非急于補庫和開工,這是非正常的擾動,隨著協議達成和海峽恢復通航,供需都會歸位,6月以后經濟活動會有明顯改觀,而宏觀變量的變化也會使得市場策略的環境假設發生變化,風格會逐步均衡化。大資金的減持趨于尾聲,宏觀穩定下來后配置型資金也將逐步回歸,推動一些低估值板塊修復。配置上繼續主動降波,重構AI+能化的杠鈴結構。

    責任編輯: 朱雨蒙
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