證券時報記者 劉藝文
中信證券大股東出手增資了。5月28日晚間，中信證券公告稱，擬向大股東中國中信金融控股有限公司（以下簡稱“中信金控”）定向發(fā)行7.94億股H股，發(fā)行價格為每股23.13港元，募集資金總額為160億元（人民幣，下同），全部用于發(fā)展公司國際化業(yè)務(wù)。
中信證券表示，此次發(fā)行募集資金預(yù)計將有效緩解中信證券及境外子公司的資本壓力，提升國際業(yè)務(wù)的資本實力與抗風(fēng)險能力，有利于更好服務(wù)中國企業(yè)“走出去”與國際資本“引進來”。
大股東向中信證券增資160億元
上述公告稱，為加快建設(shè)國際一流投資銀行，深入推動國際化戰(zhàn)略，夯實中信證券資本基礎(chǔ)，提升風(fēng)險抵御能力，中信證券擬向中信金控發(fā)行H股股票，募集資金總額為160億元，由中信金控以現(xiàn)金方式全額認購，發(fā)行價格為23.13港元/股。
公告還稱，此次發(fā)行募集資金，扣除發(fā)行相關(guān)費用后的凈額，將全部留存境外用于發(fā)展公司國際化業(yè)務(wù)。其中，對境外全資子公司中信證券國際增資不超過160億元，公司將根據(jù)監(jiān)管審批情況、公司資本情況和中信證券國際業(yè)務(wù)開展情況一次或分批次實施增資。
此次發(fā)行的募集資金具體用于開展的業(yè)務(wù)包括但不限于：開展跨境以及境外股權(quán)衍生品、大宗商品、固定收益類的資本中介業(yè)務(wù)，增強公司為客戶提供全球風(fēng)險管理和資產(chǎn)配置的綜合服務(wù)能力；為境外持牌子公司提供資本金，進一步完善覆蓋全球的金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；補充境外流動性，保障流動性安全及降低融資成本。具體募集資金使用安排將根據(jù)實際發(fā)行規(guī)模、境內(nèi)外監(jiān)管意見和香港聯(lián)交所審核要求等最終確定。
中信金控持股比例將增至23.91%
中信證券本次H股發(fā)行對象為第一大股東中信金控。中信金控是中信集團綜合金融服務(wù)板塊發(fā)展的平臺和主體。
發(fā)行完成后，中信金控持股比例將提升至23.91%。中信證券表示，此次定向發(fā)行充分展示了中信集團、中信金控對中信證券發(fā)展前景的長期看好，將進一步強化中信集團、中信金控與中信證券的戰(zhàn)略協(xié)同，深化資源整合與業(yè)務(wù)聯(lián)動，以實際行動堅定支持中信證券的國際化發(fā)展。
公開資料顯示，中信證券業(yè)務(wù)覆蓋亞太、歐美13個國家及60余個主要金融市場，也是共建“一帶一路”國家和地區(qū)中，分支機構(gòu)、研究體系、銷售網(wǎng)絡(luò)與清算交收設(shè)施布局最為完善的中資券商。中信證券國際業(yè)務(wù)取得積極成效，各項業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，去年業(yè)績創(chuàng)下歷史新高。
5月28日，中信證券還公告稱，公司董事會審議通過了未來三年股東回報規(guī)劃，將按照監(jiān)管政策和公司治理機制要求，保持分紅政策的穩(wěn)定性與透明度，通過常態(tài)化、規(guī)范化的分紅安排，力求股東回報與公司經(jīng)營發(fā)展、股東期待相契合，鞏固公司長期投資價值。
數(shù)據(jù)顯示，中信證券自2003年A股上市以來，通過現(xiàn)金分紅為股東提供長期穩(wěn)定回報。截至2026年5月，已連續(xù)24年開展現(xiàn)金分紅，累計已實施分紅超930億元，2025年年度分紅金額103.74億元，創(chuàng)年度最高分紅金額。近年來現(xiàn)金分紅比例保持在35%左右，處于證券行業(yè)較高水平。
多家券商加碼國際化業(yè)務(wù)
記者梳理發(fā)現(xiàn)，近兩年多家券商相繼增資境外子公司。除中信證券外，華泰證券于2026年1月披露，擬向華泰金控國際增資不超過90億港元；2026年3月，廣發(fā)證券也公告計劃向廣發(fā)香港增資不超61.01億港元。而在2025年，同樣有多家券商宣布增資境外子公司。
廣發(fā)證券在上述公告中稱，公司根據(jù)實際情況可一次性增資或分批增資完成，資金來源為公司根據(jù)一般性授權(quán)配售新增H股與發(fā)行H股可轉(zhuǎn)換債券的募集資金及自有資金。
廣發(fā)證券還表示，近年來，廣發(fā)香港持續(xù)聚焦交易與機構(gòu)業(yè)務(wù)、財富管理、投資銀行等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，為中國企業(yè)、機構(gòu)和居民投資境外市場，以及境外機構(gòu)和個人投資境內(nèi)市場提供綜合化跨境金融解決方案，并取得了良好的業(yè)績。公司此次向廣發(fā)香港增資將進一步支持公司的國際業(yè)務(wù)發(fā)展，強化公司跨境服務(wù)能力，增厚廣發(fā)香港資本實力，增強抗風(fēng)險能力。經(jīng)測算，公司完成對廣發(fā)香港增資61.01億港元后，公司各項風(fēng)控指標均符合監(jiān)管要求。
