國(guó)泰海通證券認(rèn)為，1）英偉達(dá)構(gòu)建“具身CUDA”生態(tài)體系，搭建物理AI四大基礎(chǔ)工作棧。物理AI是在虛擬大模型基礎(chǔ)上，讓AI讀懂重力、碰撞、摩擦、空間力學(xué)等現(xiàn)實(shí)物理規(guī)則，具備感知環(huán)境、推理預(yù)判、驅(qū)動(dòng)物理設(shè)備實(shí)操的完整能力，實(shí)現(xiàn)AI從屏幕數(shù)字交互走向真實(shí)世界作業(yè)。2）物理AI加速人形機(jī)器人、自動(dòng)化駕駛落地。物理AI使人形機(jī)器人、智能車(chē)輛可自主感知環(huán)境，結(jié)合物理規(guī)律自主調(diào)整動(dòng)作，無(wú)需定制編程，適配制造、倉(cāng)儲(chǔ)、出行場(chǎng)景，降本增效。3）物理AI有望打開(kāi)自動(dòng)化設(shè)備改造增量空間。物理AI有望進(jìn)一步抬升工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、倉(cāng)儲(chǔ)AMR滲透率，同時(shí)賦能傳統(tǒng)老舊自動(dòng)化設(shè)備性能升級(jí)。
中泰證券認(rèn)為，物理AI數(shù)據(jù)值得重視，建議核心關(guān)注仿真平臺(tái)進(jìn)展。仿真平臺(tái)是基礎(chǔ)模型訓(xùn)練的核心數(shù)據(jù)來(lái)源，當(dāng)下格局為英偉達(dá)Omniverse/Isaac主導(dǎo)、國(guó)內(nèi)智元GenieSim等開(kāi)源生態(tài)加速追趕。物理AI還有望從仿真訓(xùn)練與數(shù)字孿生兩個(gè)維度拉動(dòng)工業(yè)軟件需求。隨著部署量提升、數(shù)據(jù)持續(xù)回流，物理AI有望進(jìn)入“數(shù)據(jù)增長(zhǎng)—模型迭代—能力提升—場(chǎng)景擴(kuò)張”的飛輪。
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