6月12日,重慶臻寶科技股份有限公司(股票簡稱:臻寶科技,股票代碼:688797)正式開啟A股申購。申購代碼787797,申購價格為44.56元/股,發行市盈率為31.31倍,單一賬戶申購上限為0.90萬股,申購數量為500股的整數倍,頂格申購需持有滬市市值9.00萬元。
根據發行安排,公司本次發行前總股本為1.16億股,本次擬公開發行股票3882.26萬股,占發行后總股本的比例為25.00%,其中網上發行931.70萬股;若本次發行成功,預計募集資金總額約17.30億元。
資料顯示,臻寶科技專注于為集成電路及顯示面板行業客戶提供制造設備真空腔體內參與工藝反應的零部件及其表面處理解決方案。公司主要產品為硅、石英、碳化硅和氧化鋁陶瓷等設備零部件產品,以及熔射再生、陽極氧化和精密清洗等表面處理服務。目前,公司已與多家集成電路頭部制造廠商,京東方、華星光電、天馬微電子等主流顯示面板廠商以及英特爾(大連)、格羅方德、德州儀器等國際集成電路制造廠商建立了長期穩定的合作關系。
2022年至2025年,公司分別實現營業收入3.86億元、5.06億元、6.35億元和8.68億元;歸母凈利潤分別為8162.16萬元、1.08億元、1.52億元和2.26億元。進入2026年,公司業績延續高增態勢,一季度實現營業收入2.23億元,同比增長34.93%;歸母凈利潤達5102.55萬元,同比大幅增長72.38%。
在估值方面,臻寶科技44.56元/股的發行價對應的攤薄后市盈率為31.31倍,低于中證指數公司發布的所屬行業最近一個月平均靜態市盈率,也低于同行業可比公司的平均估值水平,上市時市值約為69.20億元。
值得關注的是,本次發行引入了陣容強大的戰略投資者。除保薦機構中信證券旗下子公司中證投資跟投外;兆易創新、華虹公司、晶合集成等產業鏈上下游知名企業也參與了戰略配售,合計獲配561.78萬股,彰顯了產業資本對公司長期發展的認可。
臻寶科技本次募投項目預計使用募集資金約為11.98億元。按本次發行價格44.56元/股和3882.26萬股的新股發行數量計算,預計募集資金總額約17.30億元,扣除發行費用后預計募集資金凈額為16.05億元,將投資于半導體及泛半導體精密零部件及材料生產基地項目、臻寶科技研發中心建設項目、上海臻寶半導體裝備零部件研發中心項目。(鄭渝川)