新筑股份(002480)6月17日晚披露，公司于當日收到深交所出具的《關于受理成都市新筑路橋機械股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金申請文件的通知》。據悉，深交所根據相關規定對公司報送的申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。
證券時報·e公司記者注意到，這場重組系新筑股份注入清潔能源資產的重要一環。隨著申請文件獲受理，公司的資產整合事項也邁出了關鍵性的一步。
早前，新筑股份于5月中旬發布修訂后的重組報告書（草案），方案顯示，公司擬向蜀道軌交集團出售川發磁浮100%股權、對川發磁浮享有的債權以及其它與軌道交通業務有關的部分資產，擬向四川路橋出售新筑交科100%股權以及其它與橋梁功能部件業務有關的資產和負債。同時，公司擬向蜀道集團發行股份及支付現金購買其持有的蜀道清潔能源60%股權。
此外，新筑股份還擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募資總額不超過28億元。募資將用于阿壩縣“光熱+”一期100萬千瓦項目和道孚230萬光伏項目的投資建設，以及支付中介機構費用和相關稅費等。
交易完成前后，上市公司的控股股東均為蜀道集團，實際控制人均為四川省國資委，上市公司股權結構沒有重大變化。
方案顯示，新筑股份擬置入資產交易對價為56.03億元，由上市公司發行股份支付46.24億元，發行價格為5.11元/股，股份發行數量為9.05億股；以現金支付9.8億元。上市公司擬出售資產交易對價為14.55億元，由交易對手以現金支付。
蜀道清潔能源主要從事水力發電、風力發電、光伏發電等清潔能源發電業務。該公司是蜀道集團旗下唯一的清潔能源發電業務平臺。截至2025年年末，蜀道清潔能源投運及在建項目權益裝機約539.68萬千瓦，控股權益裝機約254.26萬千瓦。2024年、 2025年，蜀道清潔能源的營業收入分別為6.96億元、10.02億元。公司去年營業收入增長主要系光伏、風力發電、售電量增加，帶動收入增長所致。2024年、2025年，公司的主營業務毛利率分別為41.31%和44.39%。
通過此次重組，上市公司將戰略性退出磁浮與橋梁功能部件業務，蜀道清潔能源將成為公司控股子公司，公司未來將聚焦于清潔能源發電業務，這是公司實施業務優化調整的重要舉措。
根據上市公司財務報告及《備考審閱報告》，在不考慮募集配套資金的情況下，交易后，新筑股份（截至2025年年末）總資產將從134.35億元增至405.08億元，增幅為201.51%；歸屬于母公司所有者權益從8.44億元增至54.91億元，增幅為550.55%；資產負債率由84.46%下降至68.74%。2025年度，公司的營業收入將從14.91億元變更為21.51億元，增幅為44.29%；凈利潤從-1.25億元變更為5496.90萬元。
新筑股份表示，此次重組后，公司清潔能源裝機規模與資源儲備將大幅提升，形成“水風光儲”一體化布局，“將從根本上改善公司的經營狀況，增強公司的持續經營能力和發展潛力，提高公司的資產質量。”
在最新發布的公告中，上市公司指出，交易尚需經深交所審核通過，并經證監會予以注冊后方可實施。該事項最終能否通過上述審核或注冊以及最終通過時間均存在不確定性。
