上市房企再融資獲持續松綁的政策剛剛落地，碧桂園(02007.HK)就迅速行動起來。
8月30日早間，碧桂園在港交所公告，公司與認購人訂立認購協議，將發行3.51億股新股，發行價格為每股0.77港元，較公司8月29日收市價每股0.91港元折讓約15.38%。認購股份的總代價為2.70億港元。本次發行的股份約為公司現有已發行股本的1.27%，約為發行后公司總股本的1.25%。
公告披露，本次新發行股份的認購人為一家根據香港法例注冊成立的有限公司。據董事在作出一切合理查詢后盡悉及確信，認購人由建滔集團(00148.HK)全資擁有，且認購人的主要業務為投資控股。
而本次認購股份的總代價2.70億港元，將用于抵消碧桂園此前根據融資協議欠認購人的部分款項，故公司將不會因本次認購事項而收取現金所得款項。同時公司將使用內部資源結付本次認購事項承擔的專業費用及所有其他相關開支。
換言之，此次新股發行相當于“債轉股”，認購人將所持碧桂園的部分債權轉換為股份。
公開資料顯示，本次認購人的控股股東建滔集團，是一家主要從事化工產品相關業務的中國香港投資控股公司。建滔集團通過五大分部運營，覆銅面板分部從事覆銅面板的制造及銷售；印刷線路板分部從事印刷線路板的制造及銷售；化工產品分部從事化工產品的制造及銷售；物業分部從事物業發展及投資；其他分部從事酒店業務以及液晶顯示屏及磁電產品的制造及銷售。
據介紹，建滔集團于1993年在香港成功上市，并于同年將銅箔業務在新加坡分拆上市；于2002年1月收購原聯想旗下之科惠線路板有限公司，并于2005年1月收購上市公司依利安達國際集團。2006年12月，建滔集團分拆積層板業務于香港上市（建滔積層板有限公司，代碼01888.HK)。
碧桂園董事認為，此次認購事項將使公司可資本化部分付款金額及盡量減少現金流出，因而可保留集團的現金資源及減少集團的資本負債水平，這將加強集團的財務狀況。認購事項完成后，集團根據融資協議欠認購人的未償還本金額將為15.98億港元，將由集團分期支付（最后一期于2023年12月）。
但公告同時提示稱，本次認購事項須待達成認購協議所載的先決條件（包括聯交所批準認購股份上市及買賣）后，方告完成。由于認購事項未必一定會完成，股東及投資者于買賣公司證券時務請審慎行事。
值得一提的是，碧桂園本次再融資動作，恰逢上市房企再融資獲持續松綁的政策落地。8月27日，證監會發布一系列資本市場利好政策，其中，在上市公司再融資監管方面提出，房地產上市公司再融資不受破發、破凈和虧損限制。
另外，有關房地產的扶持政策也持續出爐。8月25日消息顯示，住建部、央行、金融監管總局聯合印發《關于優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》，將首套房貸款“認房不用認貸”納入“一城一策”工具箱，供城市自主選用，引發業內關注。
e公司記者還注意到，就在8月25日晚間，碧桂園在港交所公告，將擁有的廣州亞運城項目26.67%股權出售給中海，總代價約12.9億元。預期將會變現出售稅前收益約5億元，出售事項所得款項目前主要擬用于集團保交樓等項目建設開支。這也被市場視為其自救的一大動作。
此外，為穩妥推進本期債券本息兌付工作，碧桂園于8月29日啟動關于“16碧園05”的第二次債券持有人會議。e公司記者從接近碧桂園的人士處獲悉，鑒于該債券持有人均為機構投資者，需預留更充裕的時間讓其進行內部溝通、討論、決策以及對投票材料用印。因此碧桂園提出《關于增加40個自然日寬限期的議案》，提請債券持有人同意對將于9月2日到期的“16碧園05”的本金和/或利息，給予公司40個自然日期限的寬限期。
校對：高源
