人民財訊5月20日電，5月20日，半導體板塊延續強勢，其中上海合晶、聯蕓科技20%漲停。
近期，長江存儲啟動IPO輔導、長鑫科技披露超預期業績等事件，為整個半導體板塊注入了強勁動力。機構分析指出，全球半導體市場自2024年步入新一輪上行周期，存儲行業缺貨可能延續，國內產業鏈國產化率提升趨勢明確。
華泰證券研報稱，伴隨當前晶圓廠、存儲企業等擴產，以及芯片向新型存儲技術、先進制程、先進封裝等發展，全球半導體材料市場有望迎來快速增長。當前我國半導體材料國產化率整體仍較低，伴隨自主可控要求提高、國內企業產品競爭力提高，國產化率有望提高。
上市公司方面，近日多家半導體產業鏈公司披露調研活動。中芯國際近日在業績說明會上表示，基于客戶需求和在手訂單情況，相較于上個季度，公司對于今年的整體運營情況更加樂觀。在供不應求的產品類別，公司與客戶協商上調定價，漲價效應逐步顯現；加之部分客戶顧慮后續外部環境不確定性可能帶來供應不足或繼續推高供應鏈價格，提拉消費、IoT產品備貨，使得公司在手訂單充足。綜合以上因素，二季度，公司給出的收入指引為環比增長14%到16%，預計出貨量和平均銷售單價均有明顯提升；毛利率指引為20%-22%，與上一季指引相比提高2個百分點。
華大九天5月20日在業績說明會上表示，當前集成電路產業快速發展，EDA行業受益于國產替代趨勢和技術創新驅動，有望持續受益于行業發展機遇。公司的EDA工具已服務于國內大部分CPU、GPU、AI芯片設計等企業。公司已與國內頭部存儲企業建立了戰略合作關系，2023年推出了存儲電路設計全流程EDA工具系統，經過頭部存儲芯片企業的設計和生產驗證，已經被大規模應用于存儲芯片的設計和制造中。同時與海外頭部存儲企業也建立了良好的業務合作關系。
芯原股份在機構調研中表示，近年來，隨著人工智能技術的快速發展，尤其是生成式人工智能（AIGC）模型的廣泛應用，半導體產業迎來了高速增長期。AI ASIC憑借其定制化架構、高計算密度和低功耗特性，可以在特定場景中實現高性價比和低功耗，正成為市場增長的核心驅動力。2026年初至2026年4月29日，公司新簽訂單金額82.40億元，其中AI算力相關訂單占比91.37%，預計未來AI算力相關領域的客戶需求將驅動公司業績增長。
國芯科技在機構調研中表示，公司擁有從端、邊緣到云、從IP到芯片的完整自研技術體系。公司最新研發成功的新一代基于RISC-V架構的抗量子高性能汽車電子AI MCU新產品CCRC4XXX系列集成了NPU和抗量子密碼技術IP，是國內首款同時具備AI計算能力和抗量子安全能力的高性能車規級AI MCU芯片，目前已在國內多個重要客戶進行應用驗證開發。
唯捷創芯在分析師會議上表示，未來3年–5年，公司將向高成長性賽道持續延伸布局，重點發展三大方向：一是6G相關產品研發；二是衛星通信業務；三是UWB芯片與通感一體領域。在衛星互聯網領域，公司將重點發力星上載荷與新型終端兩大方向。目前，公司面向手機終端的衛星通信射頻芯片已實現規模化量產。未來公司將逐步向地面移動終端、地面站及星上載荷等新應用場景拓展，并持續推出面向非手機終端的新產品。
