大金重工(01081.HK)發布公告,公司擬全球發售8696.58萬股股份,其中香港發售股份869.66萬股,國際發售股份7826.92萬股,另有1304.48萬股超額配股權。招股日期為5月28日至6月2日,最高發售價66.40港元,每手買賣單位100股,入場費約6706.97港元。
全球發售預計募資總額為57.75億港元,募資凈額56.17億港元,募資用途為用于深遠海綜合解決方案升級;用于歐洲總裝基地投資及建設;用于公司全資擁有的全球研發中心;用于一般營運資金及公司用途;用于海外新市場拓展。
公司引入Hillhouse Investment Management, Ltd.、HHLR Advisors, Ltd.、GIC Private Limited、Eastspring Investments (Singapore) Limited、Eastspring Investments (Hong Kong) Limited等基石投資者,將以發售價共認購數量下限約4221.74萬股可購買發售的股份。
大金重工預計于2026年6月5日在主板上市,華泰金融控股(香港)有限公司、招商證券(香港)有限公司為聯席保薦人。
公司主營業務為一般項目:風力發電機組及零部件銷售;風力發電技術服務;海上風電相關裝備銷售;海上風電相關系統研發;金屬結構制造;金屬結構銷售;海洋工程裝備制造;海洋工程裝備銷售;新能源原動設備銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;以自有資金從事投資活動。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:貨物進出口;技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)。
公司2024年度、2025年度、2026年一季度截至3月31日止,凈利潤分別為4.74億元、11.03億元、4.35億元,同比變動幅度為11.46%、132.82%、88.19%。(數據寶)