今年以來(lái)，AI眼鏡的熱度持續(xù)攀升。

近日，谷歌在I/O大會(huì)集中展示Android XR與Gemini結(jié)合路徑，并聯(lián)合三星及眼鏡品牌推進(jìn)智能眼鏡計(jì)劃，產(chǎn)品覆蓋音頻眼鏡與帶顯示方案，實(shí)時(shí)翻譯、導(dǎo)航、拍攝與語(yǔ)音交互成為重點(diǎn)功能。Meta則繼續(xù)圍繞Ray-Ban智能眼鏡擴(kuò)展AI助手能力和消費(fèi)市場(chǎng)覆蓋。全球主要科技公司對(duì)AI眼鏡的布局，已經(jīng)從技術(shù)展示轉(zhuǎn)向產(chǎn)品與生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)。

AI眼鏡并非新生硬件，真正的轉(zhuǎn)變，是大模型重塑了終端的定義。

科技公司關(guān)注的，不是一副能顯示信息的眼鏡，而是新的AI入口。這一輪競(jìng)爭(zhēng)背后，是模型能力、終端入口和生態(tài)控制權(quán)的重新分配。

谷歌、Meta、中國(guó)消費(fèi)電子企業(yè)和供應(yīng)鏈公司同時(shí)加碼，市場(chǎng)需要回答三個(gè)問(wèn)題：為什么AI眼鏡成為全球巨頭的新競(jìng)技場(chǎng)？中國(guó)企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的什么位置？商業(yè)化到底走到了哪一步？

入口暗戰(zhàn)

AI眼鏡的產(chǎn)業(yè)邏輯已經(jīng)發(fā)生變化。

有行業(yè)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，早期智能眼鏡強(qiáng)調(diào)顯示能力，AR效果是賣點(diǎn)，設(shè)備普遍偏重、價(jià)格偏高，使用場(chǎng)景有限。如今，行業(yè)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向多模態(tài)AI融合。

用戶與設(shè)備的關(guān)系正在改變。過(guò)去，用戶需要打開(kāi)App、輸入指令；現(xiàn)在，設(shè)備可以實(shí)時(shí)感知、理解并響應(yīng)。

谷歌是最新案例。在今年I/O大會(huì)上，谷歌將Gemini作為Android XR核心能力，展示了語(yǔ)音交互、實(shí)時(shí)翻譯、導(dǎo)航、拍照與環(huán)境理解等能力，并與三星、Gentle Monster、Warby Parker合作推進(jìn)智能眼鏡。谷歌同時(shí)展示音頻眼鏡和帶顯示版本，計(jì)劃在消費(fèi)市場(chǎng)落地。

谷歌的重點(diǎn)不是單一硬件，其目標(biāo)是復(fù)制Android生態(tài)模式。Android XR承擔(dān)系統(tǒng)平臺(tái)角色，Gemini負(fù)責(zé)AI能力，硬件交給合作伙伴。谷歌希望建立開(kāi)放生態(tài)，而非依賴單一設(shè)備。

Meta采取的是另一條路線。旗下Ray-Ban Meta眼鏡沒(méi)有把AR顯示作為核心，而是優(yōu)先解決佩戴與使用問(wèn)題。攝像頭、語(yǔ)音助手、拍攝和AI問(wèn)答，是其主要功能。Meta希望先建立消費(fèi)習(xí)慣，再擴(kuò)展能力邊界。

三星等生態(tài)廠商也動(dòng)作頻頻。谷歌與三星圍繞Android XR推進(jìn)合作，XREAL等廠商也進(jìn)入生態(tài)體系。谷歌公布的產(chǎn)品路徑包括音頻眼鏡和帶顯示設(shè)備，兼容Android與iOS，競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)直接指向Meta。

這意味著，AI眼鏡已經(jīng)不再是單獨(dú)硬件賽道，已經(jīng)屬于AI Agent終端競(jìng)爭(zhēng)的一部分。

入口之爭(zhēng)，正在從手機(jī)屏幕向現(xiàn)實(shí)空間延伸。

本土卡位

全球市場(chǎng)仍由Meta領(lǐng)跑，但中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜：既有消費(fèi)電子巨頭，也有專業(yè)AI眼鏡公司。

華為是今年中國(guó)AI眼鏡市場(chǎng)中頗受關(guān)注的入局者。4月20日，華為推出首款鴻蒙AI眼鏡，配備1200萬(wàn)像素超感光攝像頭，支持0.7秒的AI快速抓拍，內(nèi)置小藝智能體，可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)視頻交互和“看一眼”支付寶支付，起售價(jià)2499元。

小米則采取了更具策略性的聚焦方式。2025年6月，小米發(fā)布了首款A(yù)I眼鏡。2026年初，小米調(diào)整產(chǎn)品研發(fā)方向，收縮帶顯示功能的AI眼鏡相關(guān)投入，將資源集中到拍攝類AI眼鏡上。

中國(guó)AI眼鏡產(chǎn)業(yè)的另一股力量，來(lái)自專業(yè)廠商。

根據(jù)奧維云網(wǎng)的線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2026年第一季度，中國(guó)智能眼鏡市場(chǎng)中，Rokid以1.2億元的零售額和21.2%的市場(chǎng)份額位居第一，其后依次為夸克（15.4%）、XREAL（11.6%）和雷鳥(niǎo)創(chuàng)新（10.4%）。

Rokid在產(chǎn)品策略上采取雙線并行。面向海外市場(chǎng)，該公司推出了一款僅重38.5克的超輕AI眼鏡，主打“無(wú)感佩戴”的音頻交互體驗(yàn)。面向核心市場(chǎng)，Rokid Glasses集成了翻譯、導(dǎo)航、支付和多模態(tài)AI大模型調(diào)用功能。

XREAL在年初向港交所提交了招股書(shū)。在全球消費(fèi)級(jí)AR眼鏡領(lǐng)域，XREAL穩(wěn)居行業(yè)第二，市占率維持在5%—8%區(qū)間，同時(shí)它也成為Google Android XR生態(tài)的重要合作伙伴。Project Aura作為全球首款搭載Android XR操作系統(tǒng)的XR眼鏡產(chǎn)品，在I/O 2026上首次公開(kāi)亮相。該產(chǎn)品由XREAL提供硬件能力、Google提供Android XR平臺(tái)與AI能力、高通提供最新的XR旗艦計(jì)算平臺(tái)，三方攜手發(fā)力輕量化OST XR設(shè)備，試圖建立下一代空間計(jì)算的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新在2026年第一季度的平均售價(jià)為1921元，主打性價(jià)比策略。此外，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新與高德地圖聯(lián)合推出了首個(gè)智能眼鏡本地生活應(yīng)用，嘗試將硬件與應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行閉環(huán)整合。

供應(yīng)鏈日趨完善

AI眼鏡的競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)不局限于品牌層面。光學(xué)模組、MicroOLED顯示屏、聲學(xué)器件、芯片和ODM整機(jī)代工等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)，在某種程度上比品牌競(jìng)爭(zhēng)更深刻地影響著賽道走向。

從AI眼鏡的硬件成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，光學(xué)顯示部分占總成本的40%至50%，是價(jià)值量最高、技術(shù)壁壘最深的環(huán)節(jié)。

以華為2026款A(yù)I眼鏡為例，視涯科技作為硅基OLED微顯示領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，為其供應(yīng)微顯示屏；水晶光電供應(yīng)BirdBath光學(xué)模組、濾光片和衍射光波導(dǎo)，相關(guān)組件成本占比約三成；由歌爾股份代工，相關(guān)量產(chǎn)訂單已穩(wěn)步落地。

在光學(xué)顯示領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)正在快速追趕。水晶光電持續(xù)優(yōu)化光波導(dǎo)技術(shù)，良率與量產(chǎn)成本實(shí)現(xiàn)明顯改善；至格科技開(kāi)發(fā)的衍射光波導(dǎo)片厚度僅為0.7毫米，重量不到4克，入眼亮度可達(dá)4000尼特以上，已進(jìn)入國(guó)內(nèi)多個(gè)終端品牌的供應(yīng)鏈。上海顯耀顯示在微米級(jí)MicroLED領(lǐng)域處于全球第一梯隊(duì)，其單綠色光引擎已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，并直接供應(yīng)給Meta。

芯片端是目前中國(guó)供應(yīng)鏈的相對(duì)短板，但國(guó)內(nèi)企業(yè)正在努力追趕：瑞芯微的6納米制程芯片RK3588已在部分高性能AR頭戴設(shè)備中獲得應(yīng)用；恒玄科技依托其在低功耗音頻芯片上的積累，切入無(wú)屏AI眼鏡和音頻眼鏡市場(chǎng)。

未來(lái)的AI眼鏡競(jìng)爭(zhēng)，模型能力決定智能上限，供應(yīng)鏈能力決定商業(yè)化下限。中國(guó)企業(yè)的角色，正在從代工參與者向產(chǎn)品定義參與者轉(zhuǎn)變。